В 1960-х годах Нью-Йорк. Ночной клуб, где работал Тони по прозвищу Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему срочно требовалась работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — афроамериканец, воспитанный, состоятельный, виртуозно исполняющий классические произведения. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, известные расовой сегрегацией и предрассудками. Дону понадобился человек за рулём, способный обеспечить безопасность и решать возникающие трудности. Тони подошёл на эту роль. Двум таким разным людям предстояло отправиться в путешествие, которое оставит глубокий след в судьбе каждого.