В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать "Змейку", из дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого были деньги, часто оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё заканчивается крупными проблемами. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается в поисках случайного заработка, его подкармливают в школьной столовой, а о своём прошлом он ничего не помнит — однажды он просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их жизни, и теперь они стремятся разгадать загадку Компота и помочь ему вернуть утраченную личность.